Notre méthode d’analyse en trois étapes structurées
Clarté, rigueur, impartialité
Notre démarche repose sur une analyse méthodique de votre portefeuille en tenant compte de la diversification, du couple rendement/risque et de la cohérence avec vos objectifs. Vous recevez des conclusions compréhensibles, utiles pour échanger avec vos conseillers traditionnels.
Les informations transmises n’ont pas valeur de conseil personnalisé.
Notre équipe dédiée
Claire Morel
Analyste senior
Claire possède plus de 12 ans d'expérience dans l'analyse de portefeuilles institutionnels et privés. Son expertise couvre la gestion des risques et la présentation pédagogique des résultats.
David Lefèvre
Consultant associé
David accompagne particuliers et cadres dirigeants dans l’évaluation de leurs allocations et la compréhension des frais associés. Il privilégie la pédagogie et l’écoute active.
Sophie Bernard
Responsable relation clients
Sophie garantit la confidentialité des échanges et veille à l’accessibilité des analyses. Elle est le relais entre les clients et l’équipe technique.
Comment se déroule votre analyse
Un accompagnement en trois temps, de la réception des documents au rapport final, pour garantir indépendance et clarté.
Collecte et préparation des données
Nous recueillons l’ensemble des informations nécessaires sur votre portefeuille, en garantissant la sécurisation et la confidentialité des échanges. Les documents sont analysés de façon neutre, sans orientation commerciale.
Chaque client dispose d’un interlocuteur dédié pour la transmission des pièces et la vérification de la complétude du dossier.
Analyse approfondie et diagnostic
L’équipe procède à une étude détaillée des placements, des frais et de la structuration du portefeuille. Nous rédigeons un rapport objectif mettant en avant les points d’attention majeurs.
Les conclusions sont discutées en rendez-vous, pour favoriser une bonne compréhension et permettre aux clients de poser toutes leurs questions.
Restitution et recommandations neutres
Le rapport final est présenté au client, accompagné de suggestions générales d’amélioration. Aucun produit spécifique n’est mis en avant, et la neutralité de l’analyse reste totale.
Une synthèse exploitable que vous pourrez partager avec vos conseillers habituels pour réflexion approfondie.
Comparatif indépendant de services
Découvrez ce qui distingue notre accompagnement selon des critères objectifs et sans orientation commerciale.
Notre approche privilégie la transparence, l’absence de conflits d’intérêts et la remise de rapports clairs pour aider votre prise de décision.
Accompagnement structuré
Service neutre, sans vente de produits
Conseil traditionnel
Peut impliquer une orientation produit
Transparence des frais
Affichage complet et clair des frais
Neutralité de l’analyse
Pas d’incitation commerciale ou de placement
Restitution pédagogique
Rapports accessibles et compréhensibles
Respect de la confidentialité
Protection absolue des données clients